Здравствуйте, друзья!

Начинаем новую неделю с анонсированного ранее отчета по периодам (Аналитика — Отчеты — Отчеты по периодам (https://intelinvest.ru/app/#/analytics/report/period)). Он демонстрирует, как менялась стоимость портфеля и активов за день, неделю, месяц или год.

Портфель как бухгалтерская отчетность

В настройках задайте только нужные для себя фильтры, выбирая из таких параметров, как:

▪️ стоимость портфеля — данные на начало и конец периода, изменение;
▪️ денежные средства — сколько было инвестировано, выведено, начислено и остаток;
▪️ доходность;
▪️ суммарная прибыль;
▪️ изменение по активам/бумагам/секторам.

Для более детального изучения параметр «Суммарная прибыль» можно разбить на подразделы. Это позволит увидеть результаты сделок, полученные начисления, уплаченные комиссии и прочую прибыль.

Наглядное сравнение отчетов за несколько сопоставимых периодов будет полезным, чтобы отследить динамику инвестиций и вовремя принять соответствующее решение