Здравствуйте, Уважаемые Инвесторы!
Обновления прошедшего месяца расширяют возможности учета и анализа инвестиционного портфеля. Спешим рассказать, как воспользоваться новыми инструментами.
Теги
Особенностей ведения инвестиционного портфеля бесконечное множество, как и критериев оценки актива. В связи с этим добавили возможность назначить пользовательскую метку (тег) на любой актив в портфеле.
Что позволяет получить тег? — прежде всего это решение для определения группы активов с любой объединяющей их характеристикой. Если важно контролировать объем активов, что подвержены высокому риску — теги помогут с такой задачей. Теги могут характеризовать регион, риск, отрасль, привязку к группе активов или индексу, стратегию, откуда взята идея инвестирования или любую другую характеристику.
Назначаются теги на странице «Портфель». Там же через редактор можно создать новый тег или убрать назначенные. А если необходимо создать новую категорию или отредактировать текущий список тегов — перейдите в управление тегами.
Назначив теги, в разделе Аналитика сформируются диаграммы по группам тегов. При наведение на сектор в диаграмме, подсказка отобразит стоимость, прибыль и список активов, что состоят в данном теге. Переключение между категориями тегов находится в самой диаграмме.
Пожелания по улучшению или развитию тегов можно отправить на support@intelinvest.ru. Расширение возможности тегов уже запланировано.
Дополнения Аналитики
Продолжаем расширять уровень предоставляем аналитики по активам и портфелю. И в ноябре добавили две диаграммы анализа состава активов:
- Распределение активов по странам.
- Распределение активов по валюте.
Это позволит контролировать баланс активов по данным критериям и при необходимости выполнить ребалансировку, что сократит риски инвестиционного портфеля.
Диаграммы учитывают акции, облигации, фонды и валюту. При наведении на сектор отобразится стоимость группы активов, суммарная прибыль и список бумаг.
Импорт и его особенности
Отчеты брокеров отличаются друг от друга объем предоставляемой информации, форматом и способом описания. Продолжаем улучшать загрузку отчетов, а также дорабатываем автоматизированные подсказки, что помогут создать корректный портфель.
Обратите внимание на результаты импорта. Комментарии результата загрузки разделены на 3 группы:
- Критично — необходимо отреагировать, чтобы сформировать корректный портфель. Например, загрузить еще один отчет, чтобы импортировать полный список сделок.
- Важно учесть — импорт выбранного брокера может иметь особенность, на которую стоит обратить внимание. Так начисления могут быть не импортированы, а созданы автоматически из внутренней базы событий.
- Для справки — носит информативный характер и не требует никаких дополнительных действий.
В течение месяца был обновлен импорт следующих брокеров:
- БКС;
- Атон;
- ВТБ;
- Альфа Директ.
Прочие обновления
Настроили главное меню личного кабинета, которое можно использовать в свернутом формате. Свернув меню, можно выиграть пространство под дополнительные колонки в таблицах активов.
Если котировки отдельных активов не обновляются, проверьте расписание работы бирж. Данные бумаг обновляются в будние дни в рабочем режиме Московской и Нью-Йоркской биржи.
Над чем работаем?
В ближайшее время запланирован выпуск:
- Версии приложения для ipad.
- Графика стоимости и новых диаграмм для мобильной версии.
- Обновленного инструмента «Начисления».
- Автоматизированного учета Сплитов.
- Обновление расчетов изменений за день.
Приложение Intelinvest
