Обновления сервиса за июль: XIRR, группировка сделок в разной валюте.
Здравствуйте, Уважаемые Инвесторы. Экватор лета уже позади, индекс S&P 500 обновил рекорд, MOEX закрылся с коррекцией, но в позитивном тренде, а Intelinvest подготовил важные обновления сервиса.
Новый метод расчета доходности
Доходность - ключевой показатель эффективности, позволяющий сравнить результаты при отличающихся условиях. Именно аспект возможности сравнения значительно улучшается благодаря переходу на XIRR и в будущих обновлениях добавим график доходности портфеля и отдельных активов основанный на новом расчете.
Если Вы еще не познакомились с принципом нового расчета выгрузите ваш портфель в Excel и проверьте расчет в файле на вкладке XIRR. Глобальный переход (для всех аккаунтов) запланирован на август.
Группировка сделок в разной валюте
Ранее в портфелях, где присутствовали сделки по одному ETF и в рублях, и в валюте разносились по отдельным строкам. С обновлением добавили группировку таких активов в одну строку, что значительно упрощает учет и избавляет от необходимости каких-либо корректировок.
Это лишь первая часть запланированных улучшений, связанных с глобальным обновлением базы активов и данных по ним.
Тепловая карта в веб-версии
Добавили возможность просмотра тепловой карты, как суммарно по портфелю, так и отдельно по группе активов. Распределение активов в карте происходит согласно их доли, а индикатором служит один из показателей: изменения за день, курсовая прибыль, суммарная прибыль, доходность.
Используйте карту чтобы быстро определить эффективность активов в отдельной группе и соотнести ее с долей. Сравнивайте активы портфеля между собой просто перемещая курсор.
В ближайшем обновлении добавим переключение на карты для всех основных диаграмм.
Запланированные обновления
В будущих обновлениях запланировали:
- Переход на классификацию секторов экономики по NASDAQ.
- Долевое распределение секторов и страны по ETF.
- График доходности портфеля и активов.
- График прибыли портфеля %.
Информация для владельцев счета в Тинькофф Инвестиции:
Данные о мультисчетах и внебиржевых сделках отсутствуют в текущей версии API Tinkoff. Брокер запланирован обновление API на октябрь.
