Отчёты по периодам
Здравствуйте, друзья!
Начинаем новую неделю с анонсированного ранее отчета по периодам (Аналитика - Отчеты - Отчеты по периодам (https://intelinvest.ru/app/#/analytics/report/period)). Он демонстрирует, как менялась стоимость портфеля и активов за день, неделю, месяц или год.
Портфель как бухгалтерская отчетность
В настройках задайте только нужные для себя фильтры, выбирая из таких параметров, как:
▪️ стоимость портфеля - данные на начало и конец периода, изменение;
▪️ денежные средства - сколько было инвестировано, выведено, начислено и остаток;
▪️ доходность;
▪️ суммарная прибыль;
▪️ изменение по активам/бумагам/секторам.
Для более детального изучения параметр «Суммарная прибыль» можно разбить на подразделы. Это позволит увидеть результаты сделок, полученные начисления, уплаченные комиссии и прочую прибыль.
Наглядное сравнение отчетов за несколько сопоставимых периодов будет полезным, чтобы отследить динамику инвестиций и вовремя принять соответствующее решение
