Эволюция импорта — Майские обновления

Уважаемые инвесторы, рады рассказать вам об обновлениях сервиса, которые произошли в мае, а также покажем как использовать их с пользой!

Импорт не будет прежним

Мы постарались упростить процесс импорта и в тоже время сделать его более полезным, эффективным и быстрым.

Загрузка отчета получила два изменения:

  • пользователи Сбербанк могут внести сразу 2 отчета (сделки и зачисления). Следующим шагом будет дать возможность загрузить сразу несколько файлов для остальных брокеров.

  • выбор по автоматическому созданию Событий (дивиденды и купоны) вывели вперед, для удобства. На этом мы не планируем останавливаться. В ближайшее время импорт событий для всех брокеров станет еще лучше.

Дополнительные данные, такие как остаток денежных средств и распознавание записей по начислениям, вывели в обязательный этап импорта. При этом продолжаем плановую работу по улучшению импорта отчетов для всех брокеров.

Совет: При загрузке нескольких отчетов, указывайте баланс денежных средств только на последнем импорте. 

Добавили Результаты импорта. Система анализирует отчет и сообщает, какой информации не хватает для формирования портфеля. Каждая подсказка сообщает, что необходимо сделать для формирования корректного портфеля.

Например, можно сразу перейти в раздел События и проверить, какие из купонов или дивидендов не учтены и исполнить их.

Дополнительно система проверяет все ли сделки внесены в портфель, и корректирует баланс, на основе отчета или внесенного остатка на этапе «Дополнительные данные«.

Подскажет требуются ли еще отчеты (если загружается частями), на основе анализа дат сделок и остатков активов.

Дополнили импорт возможностью откатить неудачную загрузку через Историю импорта. Результаты каждого импорта попадают в историю. Можно отменить любой импорт из списка истории, все сделки, связанные с данным импортом будут также удалены из портфеля.

Вы всегда можете обратиться к нам, если у вас остались вопросы. Также будем рады любой обратной связи по новому импорту.

Другие изменения

В разделе Аналитика, появилась новая диаграмма — «Распределение всех активов в портфеле».  В диаграмме учитываются доли всех активов: Акции, Облигации, ETF, Рубли, Валюты, Прочие активы. Оценка доли рассчитывается по отношению к суммарной стоимости портфеля.

Также поправили экспорт файла excel, добавив выгрузку информации по ETF. Улучшили импорт для:

  • ВТБ
  • Финам
  • Открытие
  • Тинькофф
  • Сбер
  • Церих
  • АльфаДирект.

Над чем работаем?

Вся команда Intelinvest усиленно работает над:

  • Большим обновлением мобильного приложения.
  • Добавлением валютных пар, как актива.
  • Историческими показателя портфеля в веб-версии.
  • Импортом отчетов Альфа-Директ, Открытие, ВТБ, БКС, Финам.

Желаем Вам инвестиционных успехов

Команда Intelinvest

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *